Dashboard de portafolios de inversión impulso patrimonial, asesor en inversiones independiente

Abstract

El objetivo del proyecto fue entregar a la empresa una aplicación local que sirviera como evolución de la versión desarrollada el semestre anterior, facilitando el acceso y uso del Dashboard para el rebalanceo de portafolios. La nueva aplicación fue desarrollada en Electron, utilizando JavaScript como lenguaje principal, lo cual implicó la migración del código anterior realizado en Python. Esta migración permitió entregar los instaladores ejecutables en formatos .exe (para Windows) y .dmg (para Mac). Se mantuvo una interfaz sencilla e intuitiva, siguiendo la estética de la empresa, incorporando tablas y gráficos con colores diferenciados para proyectar los resultados del portafolio de una forma clara. Asimismo, se continuó con los indicadores visuales que sugieren las acciones a seguir (compra/venta) de activos, con el fin de apoyar la toma de decisiones para realizar un mejor rebalanceo de las inversiones de los clientes. Dado que los archivos con los que se trabaja y se cargan a la aplicación son provenientes de distintos bancos y presentan formatos y extensiones diferentes, fue necesario mejorar el código anterior para permitir la lectura, limpieza y clasificación automática de los datos. Finalmente, como segundo objetivo clave fue asegurar la escalabilidad de la aplicación, mejorando su flexibilidad para que pueda adaptarse a nuevos formatos o bancos sin requerir de modificaciones en el código. Con todo esto, se busca que la aplicación siga siendo funcional y útil para la empresa a largo plazo.