Automatización para el rebalanceo de portafolios de inversión
| dc.contributor.advisor | Gonzalez-Vazquez, Sean N. | |
| dc.contributor.author | Zepeda-Fernandez, Fernando | |
| dc.contributor.author | Toruño-Orendain, Michelle | |
| dc.contributor.author | Reyes-Acosta, Paulina | |
| dc.contributor.author | Rodriguez-Salcedo, Ricardo A. | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-11T16:52:51Z | |
| dc.date.available | 2024-06-11T16:52:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del PAP Optimización de Programas de Inversión e Intermediarios Financieros es proporcionar a personas físicas portafolios de inversión mejorados y asesoría financiera más atractiva, incentivando el ahorro. Este servicio personalizado se fundamenta en el uso eficiente y responsable de los datos de los clientes, adaptándose a sus necesidades. Los usuarios tienen acceso a un portafolio de primer nivel, actualizado en tiempo real según las fluctuaciones del mercado y conformado por un comité de inversión especializado. A través de herramientas como análisis bursátil, inteligencia de negocios y programación en Python, buscamos optimizar los procesos de inversión, facilitar la comprensión del mercado y las características del público inversionista. Como parte de este proyecto, se desarrolló una función específica: el rebalanceo de carteras. Este proceso implica ajustar la composición de las inversiones para mantener una asignación de activos deseada o modelo, garantizando que las decisiones se tomen de manera informada y eficiente. El resultado final es un Dashboard que se utiliza para ejecutar rebalanceos en todas las carteras de la empresa Pilou, permitiendo la automatización y eficiencia en los procesos. | |
| dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/10928 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | ITESO | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Optimización de Programas de Inversión en Intermediarios Financieros | |
| dc.subject | Modelación Matemática para el Desarrollo de Planes y Proyectos de Negocios I | |
| dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | |
| dc.title | Automatización para el rebalanceo de portafolios de inversión | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
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